公会网站与诚信平台新增填报与操作答疑120717
日期：2012-07-17 点击次数： 来源：
本文将对录入与网站诚信平台操作重点进行介绍，并在前期各公司提问的基础上加以完善和解答，十分实用。
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公会新网站、公会诚信平台建设运行以来得到了广大会员单位的支持，各项板块内容日益丰满，各项功能也日趋完善。在使用过程中，各会员单位也提出不少疑问和宝贵的建议，为此公会总结了各类问题并汇编了操作答疑，以帮助会员单位更好地使用好公会平台，同时希望各单位通过填写使用“会员风采”、“投资者保护教育”等板块展现自身风采，树立期货行业诚信氛围，提高辖区期货行业整体水平。
一、新增填报
- 诚信平台->会员诚信信息->添加内容 （该项填写针对所有会员：公司以及营业部）
（1）输入会员名称；（2）输入标题：xxx期货（xxx营业部）--基本信息；（3）点击“类别”下拉菜单，选择“基本信息”。（4）输入内容为下表（单位基本情况表）
单位基本情况表（红色为新增部分），同时请按照本表格规范，请勿擅自改动：
| 单位名称 | xx期货公司(营业部) |
| 许可证号 | 12345678 |
| 经营范围 | 选填商品期货经纪、金融期货经纪 |
| 组织机构代码证 | 123456789 |
| 营业执照工商注册号 | 123456789012345 |
| 金融期货业务资格类别 | 金融期货业务资格类别指经纪业务资格、交易结算业务资格和全面结算业务资格，暂未取得金融期货业务资格填“无” |
| 取得会员资格的期货交易所名称 | 选填上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所 |
| 公司注册资本 | 营业部可以在括号中注明公司情况（公司注册资本：x亿元） |
| 单位住所 | 公司（营业部地址） |
| 公司法定代表人 | 营业部可以在括号中注明公司情况（公司法定代表人：xxx） |
| 办公地址和邮编 | 营业部填写营业部地址邮编 |
| 客户服务及投诉电话 | 营业部填写营业部的客服电话及投诉电话 |
| 单位网址 | 营业部填写营业部网址，没有网址的营业部写公司网址 |
| 单位电子邮箱 | 营业部填写营业部邮箱 |
备注：组织机构代码证，可以根据实物证书输入，也可以通过“上海市质量技术监督局网站”企业版综合查询；营业执照工商注册号，可以根据实物证书输入，也可以通过“上海市工商行政管理局网站”“企业基本信息查询”查询得到
2、诚信平台->居间人诚信信息->添加内容和诚信平台->从业人员诚信信息->添加内容
请注意新增居间人诚信信息/从业人员诚信信息时，新增了选项“是否存在大量客户投诉？是否有重大违反法律法规、自律规范行为？,请根据实际情况勾选，如果选择是，请在内容框中加以说明。之前已输入的有关人员信息，计算机系统默认为否，如需更改为"是'请点右侧“修改”
.
三/新增前台--“投诉情况”如图：
请各会员单位在后台添加相关情况，登陆后台，点击“诚信平台”-->“会员诚信信息”-->添加内容。
- 请填妥会员名称
- 选择下拉菜单类别“投诉情况” 如下图
- 标题为“xxx期货公司（xxx营业部）--投诉情况”
- 内容中填写回答以下内容：
2011-2012年度是否存在大量客户投诉？（有或无，如有请详细说明）
2011-2012年度是否有重大违反法律法规、自律规范行为？（有或无，如有请详细说明）
- 对尚未在诚信平台录入的单位，请按照网站规范指引（http://www.shfa.org/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=82）和本文录入相关内容；
可录入的总体结构图：
目前可以填报的一级板块有*诚信平台，会员风采，教育保护，金融人才；其中“教育保护”、“金融人才”、“会员风采”是根据会员自身需求自行选填报项目，充分利用该平台展现单位风采、投资者保护教育、发布招聘信息等。
*“诚信平台”下的“会员诚信信息”有哪些内容需要填报？
会员诚信信息包括会员单位基本信息、诚信制度、诚信培训、诚信文化、诚信评级、奖惩信息、社会责任、投诉情况(新增)。请注意下拉菜单：
菜单一：基本信息；是指填写单位基本信息表。（见上文表一.1）
菜单二：诚信制度：是指公司自行编制的各类与诚信经营相关的规章制度。如诚信管理制度、诚信经营制度、客户服务制度、客户投诉管理制度、风险告知揭示、客户诚信管理等。须有实际内容，可上传文档，也可以直接粘贴于此，请勿上传非公司自行编写的制度。
菜单三：诚信培训：是指公司开展与接受的各类诚信教育、诚信培训、诚信研究成果等。须有实际内容，可上传培训活动开展的情况报告简报等，可采用图文并茂的方式展现，每则内容字数控制在2000字以内，每张图片控制在200k内。图片上传方法可见本答疑9，也可以见原通知附件3,“操作指南”。
菜单四：诚信文化：是指公司开展的各类诚信文化建设活动总结汇总，对诚信文化建设的理念、感悟等。须有实际内容，可采用图文并茂的方式展现，每则内容字数控制在2000字以内，每张图片图片控制在200k内。
菜单五：诚信评级：是指公司通过第三方征信机构进行的信用评估报告。须有实际内容，可上传诚信报告电子图片文档。每张图片图片控制在200k内。
菜单六：奖惩信息：是指公司历年获得的奖惩情况汇总。可以文字表述，也可以上传相关图片文档。每张图片图片控制在200k内。
菜单七：社会责任：是指公司历年发布的社会责任报告，在内容页录入摘要或者图片摘要，全文可以通过上传相关附件pdf。pdf文档不超过2m
菜单八：投诉情况：是指公司年度发生的重大投诉情况或者违规行为说明。
二、操作答疑部分
1、后台帐号登陆与前台帐号登陆有什么区别？
后台帐号是指公会分配给会员的，用以各单位自行填报各类信息（如诚信信息、会员活动信息等）的帐号，通过网址登陆，而前台帐号则只能在公会米乐平台官网米乐平台首页登陆，用以浏览网站各项信息。2、“诚信平台”下的“会员诚信信息” 标题是写什么，怎么写？
首先请注意如上图“下拉菜单”的选择，标题可根据以下，在
填写基本信息时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-基本信息”
填写诚信制度时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-诚信制度”
填写诚信培训时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-诚信培训”
填写诚信评级时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-诚信评级”
填写诚信文化时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-诚信文化”
填写奖惩信息时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-奖惩信息”
填写社会责任时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-社会责任”
填写投诉情况时，输入：“xx期货公司（xx营业部）-投诉情况”
3、以上提到的“基本信息表”如何填写？诚信制度如何填写或者上传？
基本信息表是会员诚信信息-基本信息的必填表格。以下举例说明：
| 单位名称 | xx期货公司(营业部) |
| 许可证号 | 12345678 |
| 经营范围 | 选填商品期货经纪、金融期货经纪 |
| 组织机构代码证（新增内容） | 123456789 |
| 营业执照工商注册号（新增内容） | 123456789012345 |
| 金融期货业务资格类别 | 金融期货业务资格类别指经纪业务资格、交易结算业务资格和全面结算业务资格，暂未取得金融期货业务资格填“无” |
| 取得会员资格的期货交易所名称 | 选填上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所 |
| 公司注册资本 | 营业部可以在括号中注明公司情况（公司注册资本：x亿元） |
| 单位住所 | 公司（营业部地址） |
| 公司法定代表人 | 营业部可以在括号中注明公司情况（公司法定代表人：xxx） |
| 办公地址和邮编 | 营业部填写营业部地址邮编 |
| 客户服务及投诉电话 | 营业部填写营业部的客服电话及投诉电话 |
| 单位网址 | 营业部填写营业部网址，没有网址的营业部写公司网址 |
| 单位电子邮箱 | 营业部填写营业部邮箱 |
诚信制度是指各单位经营时为保护客户利益编制的承诺书、告知书、客户投诉办法、客户服务办法等文件。（如告知客户可以上中期协、我会、国家工商质检部门等网站查询单位诚信信息），上传的方法请见问答10
4、填报从业人员诚信信息/居间人诚信信息的标题填写什么？内容又写什么？
标题填写从业人员/居间人的姓名。内容填写单位与姓名，如果该从业人员/居间人有重大违规记录或者大量投诉请在内容框中说明。（新增选项）
5、如何寻找并编辑或者删除我已经录入的从业人员信息/居间人诚信信息？
点击“搜索”，选择“姓名”,输入居间人或者从业人员的名字，点击右侧即可编辑，如重复输入可以在下方的按钮中点击删除。
6、为什么我填报内容之后，无法立刻看到？如果填报错误，如何修改？
在填报之后，公会将对内容进行审核，审核通过后可以看到。在审核尚未通过前发现错误，请联系公会协助修改
7、我公司有多个诚信管理制度如何添加？（我公司有多项诚信培训如何添加？）
菜单：诚信平台->会员诚信信息
点击“添加内容”
选择“诚信制度”下拉菜单，在“内容”中输入相关内容，点击“保存后继续发表”；或者点击“保存后自动关闭”，之后再重复以上步骤。
（添加诚信培训步骤类似，在选择下拉菜单时选择诚信培训）
8、我公司开展了诚信文化宣传，如何上传活动照片或者相关pdf/rar等文件，是否可以从word直接复制照片？对活动报告有字数限制嘛？摘要和来源是必选的嘛？
可以从word中复制文字，但照片需要通过编辑器中的“图像”按钮上传后才能显示，活动报告一般在2000字左右；摘要和来源不是必选，摘要会自动概括255个字符，也可以手动填入。其他如社会责任报告，上传图片方法相同，如果需要上传文件，则点击”附件上传” 按钮，上传相关文件
9、我公司如何发布招聘信息？是否有范本？
点击“金融人才”—>“招聘信息”菜单，“添加内容”，
标题：xx公司xx营业部招聘xx岗
内容：输入以下表格用以发布招聘信息。
| 招聘职位: | xx期货xx岗 |
| 招聘单位: | xx期货有限公司 |
| 招聘人数 | xx |
| 开始时间: | 2011年3月7日 |
| 截至日期: | 20xx年x月x日 |
| 职位性质: | 全职 |
| 性别: | |
| 年龄要求: | |
| 学历要求 | |
| 外语要求 | |
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